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作为全球最大铜消费市场，中国消费了全球约50%的铜资源，然而没有市场定价权就意味着“被动挨宰”，铜作为国家重要战略资源，中国处处看别人眼色，严重危害国家资源安全。 近几年，中企也在不断扩张中国在全球铜原料市场的版图，紫金、中铝两个铜矿区进入全球超级铜矿行列，五矿铜矿产量也跃居全球铜企前十，让人看到了中国铜企的希望。 01 低储量、高消费，中国铜缺少定价权 01 铜矿资源分布 根据美国资源调查局2015年数据显示，全球铜储量共约为7亿吨。其中智利、澳大利亚和秘鲁是铜储量最丰富的三个国家，合计储量占全球资源储量的53%。 美国、墨西哥、中国、俄罗斯属于铜储量的第二梯队，在全球总储量中的占比在4～6%之间，中国铜储量约3000万吨，约占全球资源储量的4%，排名全球第6位。 02 铜矿产量 据世界金属统计局(WBMS)公布报告显示，2016年全球矿山铜产量为2066万吨，其中，智利铜矿产量为557万吨，虽同比下滑约5%，但仍为全球最大的铜矿供应国；2016年，由于拉斯邦巴斯等大规模矿山投产影响，秘鲁铜矿产量同比增长37%至235万吨，超越中美成为全球第二大铜矿生产国。2016年，中国铜矿产量达到140万吨，排名全球第四，铜矿产量占全球产量的6.78%。 03 铜矿消费量及对外依存度 2016年，全球铜消费量为2340万吨，其中，中国铜消费量约为1030万吨，占全球总消费量的44%。低储量、低产量、高消费，预示着中国必须依赖进口。2016年，中国进口铜精矿360.9万吨，对外依存度达到了72.06%。 面对世界铜原料行业的寡头垄断，作为全球最大铜消费市场，中国处处看别人眼色，而打破垄断的最好途径是进入全球铜原料市场。近几年，中国多个企业及其矿山在全球铜原料市场开疆扩土，为中国在全球铜市场增加了话语权！ 02 中国两座矿山入围全球超级铜矿名单 中国有两座矿山入围了全球超级铜矿名单，分别是紫金的卡莫阿（Kamoa）铜矿和中铝的西藏多龙矿区。 01 卡莫阿（Kamoa）铜矿 2016年10月，紫金矿业刚果（金）卡莫阿铜矿项目卡库拉矿段新探获940万吨铜资源。这一发现使该铜矿整体资源储量达到3340万吨，相当于中国当前铜资源储量的1/3，矿山由此成为非洲大陆已发现的最大铜矿。 近日，卡莫阿铜矿在卡库拉西勘查区找矿勘查又取得重大突破。据相关负责人表示，总面积为400平方公里的卡莫阿-卡库拉项目有一半面积还没有进行验证，一旦验证，卡莫阿铜矿或将很快跻身世界前三大铜矿。 02 西藏多龙矿区 2016年11月16日，国土部新闻发布会上称：“西藏多龙矿区探获铜资源量1100万吨，成为我国首个千万吨级铜矿床。 目前，中铝在多龙矿区探获的铜金属量已经达到了1349.2万吨，另外，四川宏达公司在多龙矿区的多不杂、波龙地区也已探获铜金属量700多万吨。因此，整个多龙矿集区铜金属量已超过2000万吨，成为世界级超级铜矿矿集区（矿田）俱乐部的第26位成员。随着勘探工作的继续进行，多龙矿区在全球排名将继续上升。 03 中国诞生全球铜业寡头 2017年，中国进口铜矿达1735万吨，同比增长2.31%，刷新历史高位，作为一个依赖进口铜的国家，如何掌握话语权显得尤为重要。随着全球各大矿业公司2017年生产报告的公布，铜矿产量座次也陆续排定，让人欣喜的是，在一众掌握全球铜市话语权的矿业寡头行业里出现了中国矿企的身影。 2017年全球铜矿产量预计为2000万吨，而全球前12强的铜矿公司产量合计超过1100万吨，占全球产量达55%以上，中矿企进入全球12强意义非凡。 2017年，智利国家铜业公司（182万吨，预估）、美国自由港公司（170万吨）、必和必拓（145万吨）和嘉能可（126万吨）四家企业牢牢占据全球产铜企业前四名，且产量均超过了100万吨。 2017年进入全球铜矿产量前十二强的门槛为44.1万吨，较2016年的45.3万吨降低了1万吨，主要原因就是老牌巨头产能缩水，12家巨头中，有8家铜产量出现下降。如受全球最大铜矿埃斯康迪达一季度罢工影响，必和必拓（持股57.5%）全年铜产量下降8万吨，力拓（持股30%）下降了4万吨；受刚果（金）矿山产能不足等因素影响，嘉能可2017年前三季度铜产能同比下降了6万吨。 在12强中，排名上升最快的是中国矿业公司五矿资源，在旗舰项目秘鲁拉斯邦巴斯铜矿首年满负荷生产的带动下，铜产量接近60万吨，排名超越了力拓、第一量子和英美资源，跃升至第8位。 04 中国目前最成功海外矿投 五矿的“突飞猛进”有目共睹，其中，五矿位于秘鲁的拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿功不可没。 2014年7月，由中国五矿集团公司所属五矿资源牵头组成的联合体以70.05亿美元接手秘鲁拉斯邦巴斯（LasBambas）特大铜矿，这是中国矿业走出去历史上交易额最大第一个项目。 2016年7月，拉斯邦巴斯（LasBambas）铜矿进入商业化生产，同年，拉斯邦巴斯产铜33万吨，占五矿资源全年产铜的65.60%，助力五矿首次进入全球产铜前12强，位列第11位。 按计划，五矿将通过现有矿山扩建或海外收购的方式，在五年内将铜产量提高至100万吨以上，届时五矿将成为全球第五个产铜100万吨以上企业。 除了五矿外，紫金矿业也许能给中国带来另一个惊喜，因为在很多人看来，紫金矿业正在开发的世界级矿山——卡库拉-卡莫阿铜矿（Kakula-Kamoa）要好于五矿的邦巴斯铜矿。 2016年，紫金矿业产铜16万吨，排名全球铜企第14位，落后于国内的五矿资源（50万吨）和江西铜业（21万吨），是我国第三大矿产铜生产商。 紫金矿业铜板块业务也进入了爆发期。国内部分，紫金山铜矿生产规模将持续扩大，最终产能将达到8~9万吨/年（2016年产量为5.6万吨）；多宝山项目二期扩建预计将于2018年下半年投产，将贡献6~7万吨的增量；国外部分，坐拥卡莫阿（Kamoa）这座超级铜矿，一旦投入运营，紫金铜产量将高速增长。 2017年，卡莫阿-卡库拉铜矿床初步经济评估结果公告，卡库拉矿段前10年矿石平均铜品位高达6.4%，一般来说，3%~5%的品位的铜矿即为高品质铜矿，紫金矿业无疑捡到宝了。 按计划，卡莫阿铜矿将在2019年建成年产40万吨年产能，并在2023年扩产至80万吨，项目建成后，紫金将跟随五矿步伐，迈入全球十大铜矿企业之列。 05 中国为什么一定要掌握铜市话语权 无论是五矿的拉斯邦巴斯铜矿还是紫金矿业的卡库拉-卡莫阿铜矿，对中国而言，意义非凡。 作为全球最大铜消费市场，中国消费了全球约50%的铜资源，没有市场定价权意味着“被动挨宰”，铜作为国家重要战略资源，中国处处看别人眼色，严重危害国家资源安全。 目前，我国铜精矿产量超过1万吨的铜矿仅有18个，储量约占全国产量的40%，可谓国内铜业市场的顶梁柱！ 目前，这些万吨级矿山不得不面对随着开采年限增长，资源量减少、开采深度增加等问题，加之环保责任重大，成本也越来越高，各大铜矿山都在不断的克服资源下降在更深处加大资源量的填补，保证矿山服务年限。 多宝山铜矿、拉拉铜矿等一些露采矿山将面对矿脉的变化向坑采转变；坑采的矿山将继续加深作业范围，大红山、冬瓜山等采矿深度已经达到-1000m以上。 在国内矿山开展降本增效、探矿找矿、提高技术指标，确保产量、效益双达标的情况下，海外矿山发力显得弥足珍贵。
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